جامائیکا

«املین» (جوزفسن)، دخترکی یتیم و «ریچارد» (کوئن)، کوچک ترین مسافران یک کشتی بادبانی عازم سن فرانسیسکو هستند. کشتی آتش می گیرد و بچه ها همراه آشپزکشتی، «پدی» (مکرن)، با قایق نجات خود را به جزیره ای ناشناخته می رسانند.

«جیمز باند» (مور) مأموریت پیدا می کند تا با «مستر بیگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بیگ» قصد دارد اعتیاد به هرویین را گسترش بدهد و نیمکره ی غربی کره ی زمین را تحت اختیار خود درآورد...